Actualmente, a nivel mundialTransporte marítimoEl mercado está experimentando una serie de cambios significativos, que se manifiestan principalmente en la volatilidad de las tarifas de flete, el exceso de capacidad y el ajuste del panorama competitivo. El índice más reciente del índice de Tarifas de Contenedores de Exportación de Shanghái (SCFI) reveló que el 2 de agosto dicho índice cayó 115.2 puntos a 3,332.67, una baja semanal del 3.34 %, y ha registrado descensos durante cuatro semanas consecutivas. En particular, la tarifa de la ruta hacia la Costa Oeste de EE. UU. ha mantenido caídas cercanas al 6 % durante tres semanas seguidas, mientras que las bajas en las rutas del Mediterráneo, la Costa Este de EE. UU. y Europa también se han ampliado, con descensos del 5.18 %, 2.21 % y 1.68 %, respectivamente.

En el último mes, el SCFI ha acumulado una caída de más de 400 puntos, un descenso del 10.74 %. La industria afirma abiertamente que la velocidad y magnitud de la bajada de las tarifas reflejan el alto grado de competencia en el mercado marítimo. Sin embargo, considerando la cuota de mercado y el nivel de fidelización de clientes que actualmente tienen las navieras alianzadas en las rutas este-oeste, estas compa?ías pueden mantener aún un nivel de rentabilidad elevado, pese a la caída de las tarifas.

Caída drástica en las tarifas de la ruta Asia-Estados Unidos (Costa Oeste)

En términos específicos, la ruta Asia–Costa Oeste de EE. UU. se ha convertido en el foco de disputa de numerosas navieras gracias a su alta rotación de buques y a la ausencia de desvíos. No solo las navieras alianza siguen inyectando capacidad adicional mediante barcos extra o nuevas rutas, sino que las navieras no alianza también se han unido a la contienda, lo que ha intensificado la competencia tarifaria. Algunas navieras no alianza han llegado a reducir sus tarifas a alrededor de 4,000 USD por contenedor de 40 pies, obligando a las navieras alianza a ajustar ligeramente sus tarifas para hacer frente a la competencia, lo que ha comprimido aún más los márgenes de ganancia.

Las rutas de Europa y el Mediterráneo están bajo presión

Mientras tanto, las rutas de Europa y el Mediterráneo tampoco se salvaron de la ola de caída en las tarifas. Las navieras de la alianza también incrementaron la oferta de capacidad mediante barcos adicionales o nuevas rutas, mientras que las navieras no aliadas siguen incursionando en la ruta del Mediterráneo, agravando la presión a la baja en las tarifas. A partir de agosto, compa?ías como Mediterranean Shipping incluso destinaron barcos extra o nuevas rutas al servicio de la costa este de EE. UU., y el impacto de la caída en las tarifas se hizo evidente de inmediato.

El desafío del exceso de capacidad global

Otro desafío importante al que se enfrenta la industria marítima es la posible sobreoferta de capacidad en la segunda mitad del a?o. Según Alphaliner, la capacidad global ha alcanzado un máximo histórico de 30,385,045 TEU. Aunque las tarifas de flete se han relajado, las navieras siguen obteniendo márgenes de ganancia considerables en comparación con el fuerte aumento registrado anteriormente.

Situación actual de las tarifas de flete en el mercado

El 25 de julio, la firma británica de consultoría marítima Drewry se?aló que las tarifas del mercado de transporte de contenedores habían alcanzado su punto máximo. La reacción del mercado fue inmediata: al mediodía del 1 de agosto, las principales agencias de carga anunciaron una reducción de 200 USD por contenedor de 40 pies en la ruta hacia la Costa Oeste de EE. UU. y de 300 USD hacia la Costa Este. Sin embargo, al caer la tarde, las navieras informaron que el descuento se ajustaría a 500 USD por contenedor. Tras este ajuste se esconde una feroz lucha de fuerzas del mercado.

Según el análisis de las empresas de agenciamiento de carga, desde julio las navieras no afiliadas a alianzas han regresado al mercado de la Costa Oeste de EE. UU. con tarifas sumamente competitivas, de hasta 4,800 USD por contenedor de 40 pies, más de 1,400 USD por debajo de las tarifas de los miembros de las alianzas marítimas. Bajo la presión del mercado y la estrategia de precios bajos de las navieras no afiliadas, los buques de las alianzas también han tenido que aumentar sus descuentos para enfrentar los cambios en el mercado.

Hasta el 1 de agosto, la tarifa más reciente en la ruta Asia–Costa Oeste de EE. UU. se mantiene entre 5 700 y 6 000 USD, mientras que la ruta Asia–Costa Este bajó de 9 700 a 9 200 USD. Las tarifas en la ruta europea se mantienen relativamente estables, en torno a los 8 600 USD. La caída de las tarifas se debe, además del continuo aumento de la capacidad, a la mejora de la congestión en los principales puertos centrales del mundo. El informe de Drewry se?ala que la mayoría de los terminales de contenedores en Asia ya no están congestionados; en Estados Unidos solo persisten los problemas en Los ángeles y Long Beach, mientras que los puertos clave del norte de Europa aún enfrentan desafíos.

La posibilidad de que las navieras aumenten las tarifas de flete después de mediados de agosto

Según expertos del sector, los fletes del mercado de transporte marítimo de contenedores podrían seguir bajando esta semana, mientras que las tarifas de las rutas al Este de EE. UU. y a Europa se mantienen relativamente estables, principalmente debido a los retrasos en los itinerarios causados por el mal tiempo en la región del Cabo de Buena Esperanza. Ante el aumento previsto en los pedidos por la temporada festiva, las navieras podrían considerar subir los fletes a partir de mediados de agosto.

Las razones del actual descenso en las tarifas de flete se pueden resumir en tres puntos: primero, después de trece semanas consecutivas de fuertes alzas, el mercado requiere un ajuste para responder a los cambios en la demanda; segundo, las navieras peque?as en la ruta Asia–Costa Oeste de EE. UU. están empleando estrategias de precios bajos para ganar cuota de mercado; y tercero, la demanda en Asia durante julio no experimentó un aumento significativo, en parte debido al efecto adelantado provocado por los envíos concentrados de los clientes en junio, lo que ha mantenido la tendencia a la baja en las tarifas.

Expectativas de la demanda del mercado futuro

Figuras destacadas del sector logístico indican que la demanda del mercado podría repuntar en agosto; los precios de recepción de Asia Lejano a Europa y la Costa Este de EE. UU. son más favorables que los del mercado spot, lo que demuestra que la relación entre oferta y demanda sigue tensa. Recientemente se ha observado un aumento sostenido en el volumen de exportaciones, y varias navieras planean aplicar un GRI (cargo por incremento de tarifa general) y un recargo por temporada alta en agosto, con un incremento de entre 1,000 y 2,000 USD por FEU (contenedor de 40 pies). El incremento continuo de estos cargos adicionales confirma aún más el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado.

Ajustes dinámicos del mercado global de transporte marítimo

La industria naviera considera ampliamente que, aunque actualmente el transporte global de contenedores ha entrado en la temporada alta tradicional, el mercado sigue enfrentando problemas de escasez de contenedores y de buques. La ligera corrección en las tarifas de las rutas del Este de EE. UU. y de Europa demuestra que la contradicción entre oferta y demanda persiste. Debido a los altos fletes en la ruta Extremo Oriente–Oeste de EE. UU., operadores de rutas cercanas han comenzado a desplegar barcos peque?os para competir, lo que ha agravado aún más la tendencia a la baja en las tarifas de la línea del Oeste de EE. UU. Por ahora, el mercado naviero global se encuentra en un proceso de ajuste dinámico, donde las fluctuaciones en las tarifas, el exceso de capacidad y los cambios en el panorama competitivo siguen moldeando el rumbo futuro del mercado.

El índice de fletes SCFI del 2 de agosto muestra que la tarifa desde el Lejano Oriente a Europa fue de 4.907 USD, con una baja de 84 USD (-1,68 %); la tarifa desde el Lejano Oriente al Mediterráneo fue de 4.997 USD/TEU, 273 USD menos que la semana anterior (-5,18 %); la tarifa desde el Lejano Oriente a la Costa Oeste de EE. UU. fue de 6.245 USD/FEU, 418 USD menos que la semana anterior (-6,27 %); la tarifa desde el Lejano Oriente a la Costa Este de EE. UU. fue de 9.346 USD/FEU, 211 USD menos que la semana anterior (-2,21 %); la tarifa por contenedor en la ruta del Golfo Pérsico fue de 2.217 USD, con una caída semanal de 2 USD (-0,1 %); la tarifa por contenedor en la ruta a Sudamérica (Santos) fue de 7.867 USD, con una baja semanal de 72 USD (-0,9 %).

En resumen, los precios de flete y la estructura competitiva del mercado global de transporte marítimo están experimentando cambios profundos. Aunque actualmente los precios están a la baja, la recuperación futura de la demanda del mercado y el aumento de pedidos por temporada festiva podrían impulsar un repunte en los precios después de mediados de agosto. Las navieras y las empresas de agencias de carga deben vigilar de cerca la dinámica del mercado y ajustar sus estrategias con flexibilidad para enfrentar un entorno cambiante.